Рекомендуемый порядок для менеджера с привязанным Bitrix ID (Кабинет). Без ID фильтры «Мои» пустые.
- Рабочий стол — «Мои задачи»: просрочка, «ждёт контроля», суета в ленте.
- Очередь (/queue) — пресет «После ТКП» или «Счёт + дебиторка»; bucket «Звонить».
- Воронка — быстрый обзор колонок, фильтр «мои», поиск по уже загруженным.
- Карточка — после касания: «После касания» (pulse), факты, риски; смотреть EV и задачи.
- Приоритет — если нужен список «зависших» открытых (тишина / stuck).
После звонка / встречи
- Откройте карточку сделки (из очереди или воронки).
- «После касания» — 1 клик по факту из разговора; сдвигает p_win.
- При необходимости — evidence playbook, риск, pre-mortem перед большой встречей.
- Задачу закрыли в Bitrix? Нажмите «Обновить из Bitrix» — длительность и статус подтянутся.
На карточке сделки
- Граф — статусы MEDDPICC и исходы (сумма исходов ≈ 100%).
- «После касания» / evidence — сдвигает шанс; не пишет в Bitrix.
- Риски — тишина/stuck + ручные; высокий RPN — план снижения.
- Задачи — кэш Bitrix + длительность; клик → /workdesk/tasks/…
- Комментарии — лента Bitrix (read-only).
- КП — скачать .docx по шаблону СГЭП (без подписи ГД в файле).
- Обновить из Bitrix — стадия, сумма, задачи, лента.